Wir bieten zahlreiche Formulare wie Grundanschreiben, Geburtstagsbriefe und auch Wartungspläne verschiedenster Marken zum Import in CSB an. Diese bieten wir sowohl für den CSB Formulardesigner als auch für den List & Label Formulardesigner an.
Welche Variante der Formulare Importiert wird ist abhängig davon welcher Designer aktiviert ist. Haben Sie in den Programmparametern 9-4-1 - Reiterkarte 1 [[Tab: 1 Allgemeine Parameter]] den CSB Formulardesigner aktiviert:
dann werden die Formulare im Docx-Format importiert, ist der CSB Formulardesigner nicht aktiviert werden die klassischen List & Label Formulare heruntergeladen.
1.) Import von Wartungsplänen / Markenbezogenen Formularen
Um Wartungspläne für Marken wie Honda, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducati u.ä. zu importieren muss zunächst der Lieferant im Programmpunkt 3-1 - Lieferantenstamm angelegt sein. Darüberhinaus muss Ihre Kundennummer beim jeweiligen Lieferanten im Stammsatz hinterlegt sein.
Zusätzlich muss in den Programmparameter 9-4-1 - Reiterkarte 2 [[Tab: 2 Händlernr./Zugangsdaten]] die entsprechende Lieferantennummer aus dem CSB Lieferantenstamm eingetragen werden.
Ist der Lieferant angelegt, die Kundennummer im Lieferantenstammsatz hinterlegt und die Lieferantennummer in den Programmparametern hinterlegt können die Formulare importiert werden.
Öffnen Sie hierfür zunächst die CSB Formulardatenbank über bspw. Programmpunkt 8-1 - Werkstatt und dort den Button [[Button: Formulare]]. Es öffnet sich die Formulardatenbank und hier können Sie über den Button [[Button: Import]] die gewünschten Formulare importieren.
Wählen Sie hier die gewünschte Marke die importiert werden soll.
Hinweis: Marken mit wenigen Wartungsplänen wie Vespa, Kymco, Triumph u.ä. sind unter "6 - Sonstige Marken" zusammengefasst.
Nach dem Bestätigen lädt CSB die Formulare in der gewünschten Variante herunter.
Nach dem Download öffnet sich ein Fenster in welchem Sie entscheiden können, welche Formulare Sie importieren möchten. Hierbei zeigt CSB auch bereits vorhandene Formulare an. Nutzen Sie die Sortierungen oder den Button [[Button: Alle Ja]] um direkt alle Formulare für den Import zu markieren.
Mit dem Button [[Button: Import]] starten Sie dann den Import der Formulare, je nach Menge bzw. Internetgeschwindigkeit kann das einen Moment dauern. Danach schließt sich die Formulardatenbank, nach erneutem Öffnen finden Sie dort nun die importierten Formulare.
2.) Briefvorlagen, Datenschutzerklärung und ähnliches
Neben den Wartungsplänen bieten wir auch einige Vorlagen für gängige Schriftstücke wie die Datenschutzerklärung, Anschreiben usw. Diese können auf die gleiche Weise über den Eintrag "Allgemein" importiert werden.
Jedes dieser Formulare dient lediglich als Vorschlag / Vorlage und kann mittels des Formulardesigners beliebig editiert werden.
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