Wie lege ich einen Lieferanten an?

Videoanleitung:

Schriftliche Anleitung:
Bevor Artikel gebucht werden können müssen zunächst die Lieferanten im CSB angelegt werden.

Um einen Lieferanten anzulegen, öffnen Sie den Programmpunkt 3-1 - Lieferantenstamm, es öffnet sich die Übersicht sämtlicher aktuell im System angelegten Lieferanten, klicken auf den Button [[Button: Neuer Lief.]].

Für die Anlage reicht es aus, wenn lediglich das Feld „Name“ belegt wird, wer empfehlen natürlich alle wichtigen Rahmendaten des Lieferanten zu erfassen. Die meisten Felder sind selbsterklärend, auf ein paar besondere Felder gehen wir am Ende der Anleitung noch gesondert ein.

Haben Sie alle gewünschten Angaben zum Lieferanten erfasst, speichern Sie die Daten mit [[Image: CSB-BildUnten-Button]] ab. Damit ist der Lieferant angelegt und kann ab nun im System verwendet werden.

Jeder Lieferant bekommt von CSB eine eindeutige, fortlaufende Lieferantenummer zugeteilt, in unserem Beispiel hier die Nr. 6. Damit ist die Lieferanten-Anlage abgeschlossen.

Ein paar Besonderheiten bei der Lieferantenanlage

Wir wollen an dieser Stelle noch auf ein paar wichtige Funktionen im Zusammenhang mit Lieferanten eingehen:

eindeutige Artikel EAN (J/N): Standardmäßig stellt CSB sicher das für jeden Lieferanten eine EAN nicht doppelt vergeben werden kann, wird versucht ein Artikel anzulegen mit einer EAN die bereits einem anderen Artikel zugeordnet ist kommt eine entsprechende Meldung. Diese Prüfung kann auf Wunsch deaktiviert werden (es gibt einige Lieferanten die in ihren Preislisten fehlerhafte EAN mitliefern und dann kann das notwendig sein).

ihre KundenNr.: In diesen Feld geben Sie ihre Kundennummer / Händlernummer ein, welche Sie vom Lieferanten erhalten haben. Diese kann für einige Bestellschnittstellen / API-Funktionen verschiedener Lieferanten benötigt werden (weitere Informationen finden Sie aber jeweils in den entsprechenden Anleitungen zu den Schnittstellen).

Sperren (J/N): Wird hier ein "J" eingetragen, wird der Lieferant gesperrt, es können keine Bestellungen mehr für ihn aufgenommen werden, auch beim Buchen von Artikeln des Lieferanten kommt eine entsprechende Meldung.

Vorkennung Art. Nr.: Ist es gewünscht eine Vorkennung vor den Artikelnummern zu haben bspw. "HO" vor allen Honda-Artikeln, "SU" vor allen Suzuki-Artikeln usw. kann hier eine gewünschte Vorkennung direkt beim Lieferant hinterlegt werden. Diese Vorkennung wird dann vor allen Artikelnummern des Lieferanten vorrangestellt. Es ist dann möglich sowohl nach der normalen Artikelnummer zu suchen als auch nach Vorkennung + Artikelnummer.

versch. Best. Arten (J/N): Standardmäßig werden Bestellungen für einen Lieferanten immer mit der gleichen Priorität aufgenommen. Bietet ein Lieferant jedoch bspw. Eilbestellung, Lagerbestellung und Garantiebestellungen zu unterschiedlichen Preisen mit unterschiedlichen Liefergeschwindigkeiten an, können Sie in dieses Feld ein "J" eintragen. Nun kann bei der Bestellaufnahme für den Lieferanten eine Priorität mit angegeben werden um später bei Bestellauslösung die unterschiedlichen Bestellarten separat auszulösen.