Es besteht die Möglichkeit das Harley-Davidson Insurance Services (HDIS) Interessentenblatt by Ergo direkt im CSB zu hinterlegen, damit dieses automatisch mit den Kunden- und Fahrzeugdaten vorausgefüllt wird. Hierbei kann das Formular sowohl für den Bereich KFZ-Verkauf / KFZ-Auftrag, sowie den Werkstattbereich heruntergeladen werden.
Um das Formular im CSB zu hinterlegen gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie zunächst den Programmpunkt 7-2 - KFZ-Verkauf.
Klicken Sie dort auf den Button [[Button: Formulare]] oder verwenden die Taste [[Key: F]] auf Ihrer Tastatur um die Formulardatenbank zu öffnen.
In der Formularübersicht verwenden Sie den Button [[Button: Import]] oder die Taste [[Key: I]] um den Import neuer Formulare zu starten. Wählen Sie im folgenden Auswahlfenster den Eintrag "4 - Harley" aus der Liste aus und bestätigen mit dem Button [[Button: Wählen]].
CSB beginnt nun mit dem Download der aktuellen Harley Formulare. Je nach Internetgeschwindigkeit kann dies einen Moment dauern.
Nach dem erfolgreichen Download erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Harley-Davidson Formulare. Wählen Sie hier aus der Übersicht das Formular "Interessentenblatt YOUInsurance by Ergo" aus. Dieses finden Sie in drei Varianten jeweils für die verschiedenen Programmbereiche 7-2 / 7-4 und 8-1.
Mit dem Button [[Button: Ja]] können Sie dem Programm sagen, dass dieses Formular importiert werden soll, danach kann der Import über den Button [[Button: Import]] gestartet werden. CSB beginnt nun die ausgewählten Formulare zu importieren.
Tipp: Sollten Sie sowieso alle Harley-Davidson Formulare Importieren wollen können Sie auch den Button [[Button: Alle Ja]] gefolgt von [[Button: Import]] verwenden, dann liest CSB alle Harley-Davidson Formulare ein.
Bestätigen Sie die Abfrage mit [[Button: Ja]], der Import wird nun durchgeführt.
Nach erfolgreichem Import schließt sich die Formulardatenbank. Öffnen Sie diese dann erneut über den Button [[Button: Formulare]] oder verwenden die Tasten [[Key: F]].
In der Übersicht finden Sie nun das soeben importierte Interessentenblatt. Bevor es benutzt werden kann müssen noch ein paar Daten ergänzt werden, hierfür können wir über den Button [[Button: Designer starten]] die Bearbeitung starten.
Es öffnet sich der List & Label Formulardesginer mit dem Interessentenblatt. Im unteren Bereich des Formulars muss Ihr Harley-Davidson Insurance Ansprechpartner angegeben werden. Das dafür vorgesehene Textfeld kann via Doppelklick editiert werden.
Geben Sie hier für jedes Feld die entsprechenden Angaben Ihres Harley-Davidson Insurance Ansprechpartners an.
Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, speichern Sie die Änderung mit dem Button "Übernehmen" im Textfeld.
Nachdem alle Angaben eingetragen wurden speichern Sie das Formular ab.
Hinweis: Das Formular steht auch für den alternativen CSB Formulardesginer zum Download bereit und wird hier auf analoge Weise editiert.
Hinweis: Die Formulare für den Bereich 7-2 / 7-4 sind identisch, es reicht somit eines der beiden zu editieren, um die Kontaktdaten der Agentur zu hinterlegen. Sollten sie zusätzlich auch das Formular für den 8-1er Bereich nutzen wollen, müssen Sie die Angaben hier erneut tätigen, da es sich um ein separates Formular handelt, da in der Werkstatt andere Variablen als im KFZ-Bereich genutzt werden.
Das Formular kann man nun über den Button [[Button: Drucken]] bzw. [[Button: Druck m. Vorschau]] drucken.
Alternativ wird das neue Formular auch beim Druck eines KFZ-Auftrags bzw. KFZ-Verkaufs (oder optional auch beim Drucken aus der Werkstatt) als Formular vorgeschlagen, wenn es sich um eine Harley handelt. Hier am Beispiel eines KFZ-Verkaufs:
Das Harley-Davidson Insurance Interessentenblatt wird dann vorausgefüllt mit KFZ- und Kundendaten gedruckt.
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