In diesem Beitrag erklären wir, wie Sie aus der Werkstattübersicht prüfen, ob das Fahrrad Ihres Kunden ein Dienstrad ist, ob der Vertrag noch läuft und was der Leasinggeber übernimmt. Voraussetzung ist, dass die Schnittstelle zu Leasing-Check eingerichtet ist. Wie das geht, erfahren Sie im Beitrag: Wie kann ich die Leasing-Check-Schnittstelle einrichten? (Dienstrad-Leasing prüfen)
1. Suche starten
Öffnen Sie die Übersicht der Werkstattaufträge, zum Beispiel über den Button „Werkstatt“ auf der CSB-Startseite. Markieren Sie den Auftrag des Kunden mit dem Dienstrad und klicken Sie in der Buttonleiste unten auf Leasing prüfen.
Den Button gibt es nur bei Werkstattaufträgen, nicht bei Angeboten.
2. E-Mail-Adresse oder Vertragsnummer eingeben
Es öffnet sich das Fenster „Leasing prüfen“. CSB setzt die E-Mail-Adresse aus dem Kundenstamm ein, damit Sie nichts abtippen müssen:
- normalerweise die E-Mail des Auftragskunden,
- steht der Auftrag auf der eigenen Firma (Kundennummer 1), die E-Mail des Fahrzeughalters.
Ist beim Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt, bleibt das Feld leer und Sie tragen die Adresse selbst ein.
Prüfen Sie die Adresse, ändern Sie sie bei Bedarf und klicken Sie auf Suchen. Mit 
brechen Sie ab.
Unser Tipp: Dienstradnutzer sind beim Leasinggeber oft mit ihrer Firmen-E-Mail registriert, nicht mit der privaten Adresse aus Ihrem Kundenstamm. Findet die Suche nichts, fragen Sie Ihren Kunden nach seiner dienstlichen E-Mail-Adresse.
Suche mit der Vertragsnummer: Statt 
E-Mail
Vertragsnummer
Sind keine JobRad-Zugangsdaten hinterlegt, weist das Fenster in roter Schrift darauf hin.
3. Gefundene Verträge
Das Ergebnis erscheint in einem eigenen Fenster mit dem Suchbegriff in der Titelleiste. Für jeden gefundenen Vertrag sehen Sie eine Kachel mit:
- dem Namen des Leasingnehmers und dem Status, z. B. „Aktiv“,
- Marke und Modell des Rads,
- dem Leasinganbieter.
Liefert ein Anbieter nur Basisdaten, steht rechts in der Kachel der Link „Im Anbieterportal öffnen“. Die Einzelheiten sehen Sie dann im Portal des Anbieters. So ist es auch bei JobRad: Die Kachel zeigt, dass ein Vertrag besteht, über „Im Anbieterportal öffnen“ gelangen Sie ins JobRad-Portal und sehen dort das Servicebudget.
Unten im Fenster steht ein Hinweistext. Rot erscheint er, wenn JobRad nicht geprüft werden konnte. Mit Neue Suche kommen Sie zurück zur Suche, mit Schliessen oder Esc beenden Sie die Abfrage.
4. Vertragsübersicht und Servicebudget
Klicken Sie auf eine Vertragskachel. Es öffnet sich die Vertragsübersicht.
Ganz oben sehen Sie auf einen Blick, ob ein Servicebudget vorhanden und eine Kostenübernahme möglich ist. Darunter folgt das Servicebudget je Leistung, zum Beispiel Inspektion und Verschleiß, jeweils mit:
- dem Hinweis, ob die Leistung erforderlich oder optional ist und ob sie einlösbar ist,
- dem Zeitraum, in dem das Budget gilt,
- dem verfügbaren Budget sowie dem gesamten und dem bereits verbrauchten Budget.
Weiter unten finden Sie die Vertragsnummer, den Leasingzeitraum mit Vertragsbeginn und Vertragsende sowie die Angaben zum Rad mit Marke, Modell, Größe und Rahmennummer.
Wichtig: Vergleichen Sie die Rahmennummer im Ergebnis mit dem Rad, das vor Ihnen steht. So stellen Sie sicher, dass es um das richtige Fahrrad geht.
Über das Drucksymbol oben rechts drucken Sie die Vertragsübersicht, mit dem × schließen Sie sie und kehren zur Liste der Verträge zurück.
Den Auftrag und den Rechnungsempfänger bearbeiten Sie danach wie gewohnt. CSB speichert das Ergebnis nicht. Die Freigabe einer Reparatur und die Abrechnung laufen weiterhin über das Portal des jeweiligen Leasinganbieters.
Was Sie wissen sollten
- „Kein Vertrag gefunden“ heißt nicht sicher „kein Leasing“. Anbieter, die gerade nicht antworten, fehlen im Ergebnis ohne Meldung. Versuchen Sie es im Zweifel mit der Firmen-E-Mail oder der Vertragsnummer.
- JobRad wird nur geprüft, wenn die JobRad-Zugangsdaten eingetragen sind, und nur bei der Suche mit der E-Mail-Adresse.
- Nur mit konkretem Kundenbezug: Leasing-Check darf nur für einen aktuellen Kunden- oder Werkstattfall genutzt werden, nicht für allgemeine Recherchen.
Meldungen und was zu tun ist
| Meldung | Was tun |
|---|---|
| Leasing-Check ist für diesen Mandanten noch nicht eingerichtet. | Der Master trägt die Zugangsdaten in den Programmparametern ein, siehe Wie kann ich die Leasing-Check-Schnittstelle einrichten? |
| Benutzer oder Passwort falsch – bitte die Leasing-Check-Zugangsdaten prüfen. | Anmeldung unter app.leasing-check.cc testen. Wurde das Passwort dort geändert, in den Programmparametern nachtragen. |
| Anmeldung abgelehnt – bitte die Leasing-Check-Zugangsdaten prüfen. | Wie oben. Besteht das Problem weiter, unseren Support verständigen. |
| Der App-Zugang von CSB wurde abgelehnt … | Unseren Support verständigen. |
| JobRad: Zugangsdaten falsch oder JobRad nicht erreichbar | JobRad Client-ID und Client-Secret im JobRad-Händlerbereich prüfen und in den Programmparametern neu eintragen. |
| Zu viele Anfragen in kurzer Zeit. | Einen Moment warten und erneut suchen. |
| Leasing-Check meldet einen Serverfehler … | Später erneut versuchen. Hält der Fehler an, unseren Support verständigen. |
Häufige Fragen
Ich sehe den Button „Leasing prüfen“ nicht. Woran liegt das?
Entweder ist die Schnittstelle noch nicht eingerichtet, oder die Werkstattübersicht war beim Einrichten geöffnet. Schließen Sie die Übersicht und öffnen Sie sie neu. Bei Angeboten gibt es den Button grundsätzlich nicht.
Mein Kunde sagt, er hat ein JobRad, aber es wird nichts gefunden.
Prüfen Sie, ob unten im Ergebnisfenster ein roter Hinweis zu JobRad steht. Dann fehlen die JobRad-Zugangsdaten oder sie sind falsch. Suchen Sie außerdem mit der dienstlichen E-Mail-Adresse, denn JobRad lässt sich nicht über die Vertragsnummer finden.
Warum sehe ich bei einem JobRad-Vertrag kein Servicebudget?
JobRad liefert über Leasing-Check nur die Grunddaten des Vertrags. Sie sehen, dass ein Vertrag besteht. Über den Link „Im Anbieterportal öffnen“ in der Kachel gelangen Sie direkt ins JobRad-Portal und finden dort das Servicebudget und weitere Einzelheiten.
Kann ich über Leasing-Check eine Reparatur freigeben lassen oder abrechnen?
Nein. Leasing-Check zeigt nur an, was im Vertrag enthalten ist. Freigabe und Abrechnung laufen wie bisher über das Portal des Leasinganbieters. Dafür gibt es im Ergebnis bei Bedarf einen Link ins Anbieterportal.
Das Ergebnis öffnet sich in meinem Internetbrowser statt in einem CSB-Fenster. Ist das ein Fehler?
Nein. Für die Anzeige im CSB-Fenster nutzt CSB die Microsoft WebView2 Runtime. Ist sie auf dem Rechner nicht installiert, öffnet CSB das Ergebnis stattdessen im Standardbrowser. Die Inhalte sind dieselben. Wie Sie WebView2 prüfen und installieren, erfahren Sie im Beitrag Meine CSB-Druckvorschau funktioniert nicht: WebView2-Runtime prüfen und installieren
Wird das Ergebnis im Auftrag gespeichert?
Nein. Die Abfrage dient zum Nachschlagen. Wenn Sie das Ergebnis festhalten möchten, notieren Sie zum Beispiel die Vertragsnummer im Auftrag.
Wie geht es weiter?
Konnten Sie das Problem nicht lösen? Dann reichen Sie gern eine Anfrage bei unserem Support ein.
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