Wichtig: Seit dem 22.04.2024 können die Daten nun auch direkt an HDIS übermittelt werden ohne ein extra Formular, nutzen Sie hierfür bitte die neue Anleitung: Wie nutze ich die Schnittstelle zu Harley-Davidson Insurance Services by Ergo (HDIS)
Möchten Sie dennoch das alte Formular verwenden finden Sie hier die Anleitung:
Um das Harley-Davidson Interessentendatenblatt in CSB integrieren zu können, muss das Formular in CSB importiert werden, bevor dies jedoch möglich ist stellen Sie sicher das:
1.) Der Lieferant Harley-Davidson bei ihnen im Programmpunkt 3-1 - Lieferantenverwaltung angelegt ist und im Lieferantenstammsatz auch ihre Harley-Davidson Kundennummer eingetragen ist.
Wenn der Lieferant angelegt ist und die Kundennummer eingetragen ist muss zusätzlich im Programmpunkt 9-4-1 - Programmparameter auf der Reiterkarte [[Tab: 2 - Händlernr. / Zugangsdaten] die Harley-Davidson Lieferantennummer aus dem Lieferantenstamm eingetragen sein.
Sind diese Einstellungen soweit vorgenommen können die Formulare eingelesen werden. Öffnen Sie hierfür den Programmpunkt 7-2 KFZ-Verkauf und navigieren in die Formulardatenbank über den Button [[Button: Formulare]].
Es öffnet sich die Formulardatenbank, hier verwenden Sie den Button [[Button: Import]] um den Import der Formulare zu starten. Wählen Sie im folgenden Dialog den Eintrag "4 - Harley". Sollte dieser bei Ihnen nicht angezeigt werden, sind die obigen Einstellungen noch nicht korrekt im System hinterlegt. Lieferant muss angelegt sein, Kundennummer muss eingetragen sein und die Lieferantennummer muss unter den Programmparametern wie oben beschrieben bei Harley-Davidson hinterlegt sein.
Bestätigen Sie mit dem Button [[Button: Wählen]] und der Download der Harley-Davidson Formulare beginnt, je nach Internetgeschwindigkeit kann das einen Moment dauern.
Nach erfolgreichem Download werden die Formulare ausgepackt.
Danach erscheint die Auswahl in welcher Sie entscheiden können welche Formulare Sie importieren wollen. Sie können die Ansicht durch einen Doppelklick auf die Spalte "Dateiname" wird die Liste nach dem Dateinamen der Formulare sortiert. Danach können Sie unten links in der Suche nach "HDIS" suchen und finden die zwei Formulare (einmal für den KFZ Verkauf und einmal für die KFZ Reservierung).
Markieren Sie jeweils eines der Formulare und verwenden Sie den Button [[Button: Ja]] um das Formular für den Import zu übernehmen. Wenn bei beiden Formularen ein "J" in der Spalte "Kopieren" steht können Sie über den Button [[Button: Import]] die Übertragung der Formulare in das CSB System starten.
Bestätigen Sie hierfür die folgende Abfrage mit [[Button: Ja]].
Nach erfolgreichem Import erscheint folgende Meldung, bestätigen Sie via [[Button: OK]].
Öffnen Sie nun erneut die Formulardatenbank über den Button [[Button: Formulare]] wählen Sie hier eines der HDIS Formulare in der Übersicht und klicken Sie auf den Button [[Button: Designer starten]].
Es öffne sich nun der Formulardesigner. Klicken Sie hier mit einem Doppelklick auf das vordefinierte Textfeld im rechten unteren Bereich des Formulars.
Geben Sie hier den zuständigen Ansprechpartner der Ergo-Agentur an. Bestätigen Sie dann mit OK und speichern Sie das Formular ab.
Führen Sie diese Änderungen dann noch am zweiten Formular durch und Sie sind fertig und können die Formulare nun im Programmpunkt 7-2 bzw. 7-4 über die Formulardatenbank drucken.
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