Wie kann ich eine CSB Kundenselektion als Datenquelle für einen Word Serienbrief / Zweckform verwenden?

Neben der integrierten Serienbrief Funktion innerhalb der CSB Warenwirtschaft ist es natürlich auch möglich eine zuvor in CSB getätigte Kundenselektion als Datenquelle für einen Serienbrief in Word zu verwenden.

1. Selektion der gewünschten Kunden im Programmpunkt 2-4 - Kundenselektion / Serienbrief vornehmen

Nahmen Sie zunächst die gewünschte Kundenselektion im Programmpunkt 2-4, entsprechend der gewünschten Kriterien, vor.

Hinweis: Über die Funktion [[Button: Löschen]] können Sie danach bspw. noch alle Kunden mit unvollständiger Adresse löschen lassen.

Sind die gewünschte Kunden Selektiert können diese via Button [[Button: Excel]] (unten rechts) als Excel-Datei exportiert werden.

Hinweis: Der Exce-Export ist nur an einer Master Station möglich!

CSB erstellt nun eine Excel-Datei, das kann je nach Kundenmenge einen Moment dauern.

Sobald der Excel Export abgeschlossen ist öffnet sich Excel automatisch und zeigt die exportierten Kundendaten an.

Der Export wurde automatisch im CSBxPort-Verzeichnis (Standard Pfad C:\CSBxPort) als "CSBExcelXX.xlsx" gespeichert, wobei XX der Stationsnummer entspricht. In unserem Fall haben wir den Export an Station 1 ausgeführt somit heißt die Datei: CSBExcel01.xlsx.

Diese kann nun als Datenquelle für einen Word Serienbrief verwendet werden.

2. Word Seriendruckdokument gestalten

Im folgenden wird nun kurz gezeigt wie sie mit bspw. Word einen Serienbrief gestalten und die soeben exportierten Kundendaten als Datenquelle nutzen können.

Starten sie zunächst Word und legen ein neues Dokument an, wechseln Sie dann auf die Reiterkarte "Sendungen" im Menüband.

Wählen Sie dort den Button "Empfänger auswählen" und aus dem Drop-Down Menü den Eintrag "Vorhandene Liste verwenden ...".

Wählen Sie die soeben exportierte Excel-Datei aus ihrem CSBxPort-Verzeichnis als Datenquelle aus.

Bestätigen Sie mit dem Button "Öffnen". Im folgenden Dialog bestätigen Sie die vorbelegte Auswahl mittels Button "OK".

Word nutzt nun den Excel-Export als Datenquelle. Über den Button "Seriendruckfeld einfügen" können Sie nun an beliebiger Stelle entsprechende Felder hinzufügen wie bspw. Vorname, Name, Strasse, PLZ, Ort.

Fügen Sie so an die gewünschten Stellen ihre Seriendruckfelder und ergänzen Sie den Brieftext.

Ist Ihr Serienbrief fertig können Sie über den Button "Fertig stelle und zusammenführen" den Druck starten bzw. ein neues Word Dokument mit allen Einzeldokumenten erstellen.

Neben einem normalen Serienbrief ist es auf diese Weise auch möglich Zweckform Adressetiketten u.ä. zu bedrucken.

Zweckformetikett in Word mit Vorlage gestalten

Öffnen Sie hierfür die entsprechende Zweckform Vorlage in Word.

Hinweis: Die aktuellen Zweckform Vorlagen können Sie direkt von der Zweckform Homepage herunterladen: Online Vorlage & Word Vorlage 3657 | Avery Zweckform (avery-zweckform.com)

Dieses können Sie nun auf die oben beschriebene Weise mit den entsprechenden Seriendruckfeldern befüllen.