Einrichtung Digitaler Serviceberater in der S2 – CSB Help-Center

In diesem Beitrag erklären wir, wie Sie den Digitalen Serviceberater in der S2 einrichten. Die Voraussetzungen finden Sie im Beitrag: Was ist der Digitale Serviceberater und welche Voraussetzungen hat er?

Die Einstellungen öffnen

Öffnen Sie zunächst an einer beliebigen CSB Station die S2. Dies geht entweder über den Programmpunkt 9-J - CSB Shopverwaltung oder den entsprechenden Button auf der CSB Startseite.

Es öffnet sich der S2-Client. Navigieren Sie hier in den Programmpunkt 2 - Sonstiges und dort in 1 - Einstellungen. Wählen Sie im linken Auswahlmenü den Eintrag "Chatagent Einstellungen".

Öffnet sich stattdessen die Produktseite des Digitalen Serviceberaters im Browser, ist das Modul für Ihren Betrieb noch nicht freigeschaltet. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Vertrieb.

Oben links schalten Sie den Digitalen Serviceberater mit dem Schalter "Chatagent aktiv" ein oder aus. Die Einrichtung erfolgt in den fünf Reitern darunter.

1. Verbindung prüfen und Homepage freigeben

Wählen Sie den Reiter "Verbindung".

Die S2 registriert sich selbst beim Dienst des Digitalen Serviceberaters. Klicken Sie beim ersten Mal auf "Jetzt registrieren". Anschließend sollte im Bereich Registrierung "Registriert am …" und "Verbunden mit AWS IoT Core" stehen. Ist das nicht der Fall, klicken Sie auf "Status aktualisieren".

Klicken Sie "Registrierung erneuern…" bitte nur, wenn das Zertifikat verloren gegangen ist (z. B. nach einer Neuinstallation) oder unser Support Sie dazu auffordert.

Im Bereich Website-Integration muss der Tenant-Status "active" lauten. Die Chat-API-URL und den Browser-API-Key benötigen Sie bzw. Ihre Webagentur für den Einbau auf der Homepage.

Tragen Sie im Feld "Website-Origins (Soll)" die Adresse Ihrer Homepage ein, zum Beispiel:
https://www.ihre-homepage.de

Achten Sie dabei darauf, die Adresse mit https:// und ohne Pfad oder Schrägstrich am Ende einzutragen. Ist Ihre Homepage mit und ohne www erreichbar, tragen Sie beide Adressen ein, jeweils in einer eigenen Zeile (maximal 10 Adressen).

Nach dem Speichern erscheint die Adresse unter "Freigegebene Origins (AWS)". Nur von diesen Adressen aus nimmt der Chat Anfragen an.

2. Kalender und Ressourcen wählen

Wählen Sie den Reiter "Synchronisierter Kalender".

Wählen Sie den Kalender, in den die Online-Anfragen laufen sollen, in der Regel "Werkstatt".

Legen Sie anschließend fest, welcher Zeitraum angeboten wird:

Synchronisieren ab: ab wie vielen Tagen ab heute Termine angeboten werden (0 = ab heute, 2 = frühestens übermorgen)
Sync-Zeitraum: wie viele Tage im Voraus angefragt werden kann, z. B. 14

Wählen Sie unter "Ressourcen für Slot-Sync" die Mitarbeiter bzw. Ressourcen aus, deren freie Zeiten angeboten werden sollen. Hier erscheinen nur Ressourcen, die mit dem gewählten Kalender verknüpft sind.

Beachten Sie, dass für die gewählten Ressourcen Arbeitszeiten, Pausen und Arbeitstage gepflegt sein müssen. Ohne diese Angaben kann der Assistent keine freien Termine vorschlagen. An den Digitalen Serviceberater werden dabei nur freie Zeitfenster übertragen, keine Termininhalte und keine Kundendaten.

3. Servicekatalog anlegen

Wählen Sie den Reiter "Servicekatalog".

Hier legen Sie die Leistungen an, die Ihre Kunden online anfragen können. Ohne mindestens eine Leistung schlägt der Assistent keine Termine vor. Klicken Sie auf "Neuer Service" und geben Sie an:

Name: die Bezeichnung, wie Ihr Kunde sie versteht, z. B. Inspektion oder Reifenwechsel
Dauer: im 30-Minuten-Raster, andere Werte werden aufgerundet
Kategorie: freier Text, z. B. Wartung
Beschreibung: Dieser Text ist die Anweisung für den Assistenten. Beschreiben Sie Leistungsumfang, Voraussetzungen, Ablauf und Besonderheiten.
Schlagworte: Begriffe, an denen der Assistent die Leistung erkennt, z. B. Ölwechsel oder Service

Beachten Sie, dass der Assistent Teile der Beschreibung oder den gesamten Text an Ihre Kunden weitergeben kann. Tragen Sie daher nur Informationen ein, die Ihre Kunden sehen dürfen.

Unser Tipp: Legen Sie eine allgemeine Leistung an, z. B. "Allgemeine Wartung" mit der Beschreibung "Biete das an, wenn du keine bessere Auswahl findest". So kommt auch eine unklare Anfrage sauber bei Ihnen an.

Wie Sie gute Beschreibungen und Schlagworte formulieren, mit Beispielen, erfahren Sie im Beitrag: Gute Service-Beschreibungen für den Digitalen Serviceberater.

4. Chat-Assistent gestalten

Wählen Sie den Reiter "Chat-Assistent".

Hier legen Sie fest, wie der Assistent auf Ihrer Homepage auftritt:

Name des Assistenten, z. B. "Peter von Motorrad Muster"
Anrede: Du oder Sie
Begrüßungstext, bis 500 Zeichen
Platzhalter im Eingabefeld, z. B. "Frage mich nach einem Termin…"

Rechts sehen Sie eine Vorschau. Leere Felder setzen den Standard wieder ein. Der Assistent weist Ihre Kunden immer darauf hin, dass es sich um einen KI-Assistenten handelt.

5. Benachrichtigungen einrichten

Wählen Sie den Reiter "Benachrichtigungen".

Hier legen Sie fest, ob Ihr Kunde nach Annahme oder Ablehnung seiner Anfrage automatisch eine E-Mail bzw. SMS erhält. Aktivieren Sie den jeweiligen Schalter und hinterlegen Sie die Vorlagen für Annahme und Ablehnung. Über "Text-Variable einfügen" setzen Sie z. B. den Kundennamen oder den Termin ein.

Versendet wird über die E-Mail- bzw. SMS-Konten, die in Ihrer S2 bereits eingerichtet sind. Wie Sie diese einrichten, erfahren Sie in den Beiträgen:

Sind beide Schalter deaktiviert, erhält Ihr Kunde keine automatische Rückmeldung.

Abschluss

Übernehmen Sie die Änderungen mit dem Button "Übernehmen". Im nächsten Schritt binden Sie den Digitalen Serviceberater auf Ihrer Homepage ein: Wie binde ich den Digitalen Serviceberater auf meiner Homepage ein?