Wie kann ich das Interessentenblatt für die YOUInsurance by Ergo im CSB hinterlegen?

Achtung: Seit dem 22.04.2024 bietet CSB auch die Möglichkeit die Daten direkt an die YOU Insurance zu übermitteln, das Formular wird somit nicht länger benötigt! Nutzen Sie hierfür bitte die neue Anleitung: Wie nutze ich die Schnittstelle zu YOU - Yamaha Insurance Service by Ergo

Möchten Sie dennoch das alte Formular einrichten, folgt hier die alte Anleitung:

Es besteht die Möglichkeit das YOUInsurance Interessentenblatt by Ergo direkt im CSB zu hinterlegen, so wird dieses automatisch mit den Kunden- und Fahrzeugdaten vorausgefüllt. Hierbei kann das Formular sowohl für den Bereich KFZ-Verakuf / KFZ-Auftrag sowie den Werkstattbereich heruntergeladen werden.

Um das Formular im CSB zu hinterlegen gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie zunächst den Programmpunkt 7-2 - KFZ-Verkauf.

Klicken Sie dort auf den Button [[Button: Formulare]] oder verwenden die Tastenkombination [[Key: F]] um die Formulardatenbank zu öffnen.

In der Formularübersicht verwenden Sie den Button [[Button: Import]] oder die Taste [[Key: I]] um den Import neuer Formulare zu starten. Wählen Sie im folgenden Auswahlfenster den Eintrag "2 - Yamaha" aus der Liste aus und bestätigen mit dem Button [[Button: Wählen]].

CSB beginnt nun mit dem Download der aktuellen Yamaha Formulare, je nach Internetgeschwindigkeit kann dies einen Moment dauern.

Nach dem erfolgreichen Download erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Yamaha Formulare. Wählen Sie hier aus der Übersicht das Formular "Interessentenblatt YOUInsurance by Ergo" aus. Dieses finden Sie in drei Varianten jeweils für die verschiedenen Programmbereiche 7-2 / 7-4 und 8-1.

Mit dem Button [[Button: Ja]] können Sie dem Programm sagen das dieses Formular importiert werden soll, danach kann der Import über den Button [[Button: Import]] gestartet werden. CSB beginnt nun die ausgewählten Formulare zu importieren.

Tipp: Sollten Sie sowieso alle Yamaha Formulare Importieren wollen können Sie auch den Button [[Button: Alle Ja]] gefolgt von [[Button: Import]] verwenden, dann liest CSB alle Yamaha Formulare ein.

Bestätigen Sie die Abfrage mit [[Button: Ja]], der Import wird nun durchgeführt.

Nach erfolgreichem Import schließt sich die Formulardatenbank, öffnen Sie diese dann erneut über den Button [[Button: Formulare]] oder verwenden die Tasten [[Key: F]].

In der Übersicht finden Sie nun das soeben Importierte Interessentenblatt. Bevor es benutzt werden kann müssen noch ein paar Daten ergänzt werden hierfür können wir über den Button [[Button: Designer starten]] die Bearbeitung starten.

Es öffnet sich der List & Label Formulardesginer mit dem Interessentenblatt. Im unteren Bereich des Formulars muss Ihr Yamaha Motor Insurance Ansprechpartner noch angegeben werden. Die dafür nötigen Felder sind bereits angelegt und können via Doppelklick bearbeitet werden.

Geben Sie hier für jedes Feld die entsprechenden Angaben Ihres Yamaha Insurance Ansprechpartners an.

Übernehmen Sie die Änderungen mit dem Button "Übernehmen" und fahren mit den weiteren Angaben fort. Geben Sie so den Agenturnamen, Straße, PLZ, Ort sowie Fax, eMail und Homepage an.

Nachdem alle Angaben eingetragen wurden Speichern Sie die Änderungen ab.

Hinweis: Das Formular steht auch für den alternativen CSB Formulardesginer zum Download parat und wird hier auf analoge Weise editiert.

Hinweis: Die Formulare für den Bereich 7-2 / 7-4 sind identisch, es reicht somit eines der beiden zu editieren um die Kontaktdaten der Agentur zu hinterlegen, sollten sie zusätzlich auch das Formular für den 8-1er Bereich nutzen wollen, müssen Sie die Angaben hier erneut tätigen da es sich um ein seperates Formular handelt, da in der Werkstatt andere Variablen als im KFZ-Bereich genutzt werden.

Das Formular kann nun über den Button [[Button: Drucken]] bzw. [[Button: Druck m. Vorschau]] drucken.

Alternativ wird das neue Formular auch beim Druck eines KFZ-Auftrags bzw. KFZ-Verkaufs (oder optional auch beim Drucken aus der Werkstatt) als Formular vorgeschlagen, wenn es sich um eine Yamaha handelt. Hier am Beispiel eines KFZ-Verkaufs.

Das YOUInsurance Interessentenblatt wird dann vorausgefüllt mit KFZ- und Kundendaten gedruckt.