Was ändert sich mit Aktivierung der TSE-Einheit im CSB? / Welche Einschränkungen bringt die TSE?

Mit Aktivierung der TSE-Einheit im CSB wird fortan jeder Beleg mit Bar-, EC-, Kreditkarten- oder Scheckanteil über diese signiert. Dies hat zur Folge, dass einige Korrekturmöglichkeiten die CSB bislang anbot nicht mehr genutzt werden können, da bei einer Prüfung mit der TSE diese als Manipulation angesehen würden.

Folgendes ist nach Aktivierung der TSE-Einheit nicht mehr möglich:

Allgemeine Änderungen / Kassieren von Bar, EC, Kreditkarte, Scheck
Da jede Buchung mit Bar-, EC-, Kreditkarten- oder Scheckanteil ab dem 01.10.2019 zwangsläufig mit einer TSE-Einheit signiert werden muss, ist das Buchen dieser Zahlarten an allen Stationen die nicht mit einer TSE Verbunden sind nicht mehr möglich und wird von CSB unterbunden.

Dies gilt systemweit für alle Programmbereiche, an Stationen ohne TSE-Anbindung kann nur noch auf OP / Rechnung fakturiert werden.

Kassenbereich (Programmpunkt 6-1 / 6-5)
Wie bereits erwähnt, ist das Kassieren von Bar, EC, Scheck und Kreditkarte nur noch an Stationen mit TSE-Einheit möglich. Zusätzlich ändert sich folgendes im Kassenbereich:

Nachträgliches Korrigieren der Zahlweise
War es bisher möglich über Programmpunkt 6-5 - Verkäufe anzeigen die Zahlungsart einer Quittung nachträglich zu ändern,

so ist dies aufgrund der TSE nun nicht mehr möglich, da der Bar und Unbar-Anteil eines Belegs fest signiert wird. Somit gibt es hier aktuell nur den Weg über ein reguläres Storno der Quittung (Programmpunkt 6-1 - Kassenbetrieb via Button [[Button: Storno]]) und anschließendem neu Buchen über die Kasse.

Geldentnahme / Bareinlage buchen und korrigieren
Geldentnahmen und Bareinlagen können nur noch von Stationen gebucht werden, die über eine Anbindung an die TSE-Einheit verfügen, bei allen anderen Stationen kommt eine entsprechende Meldung.



Beim Buchen einer Geldentnahme oder Geldeinlage ist diese Buchung nach dem Speichern fix und kann nicht mehr geändert werden, beim Buchen wird entsprechend darauf hingewiesen.


Haben Sie sich mal verbucht muss hier zunächst eine Korrekturbuchung gemacht werden (einfach den falsch gebuchten Betrag auf die gleiche Weise wieder raus / rein buchen) und danach kann der ganze Vorgang erneut gebucht werden. Eine Änderung bestehender Buchungen ist aufgrund der Signierung nicht mehr möglich.

Werkstattbereich (Programmpunkt 8-1)
Im Werkstattbereich ergeben sich folgende Änderungen:

Zurücksetzen von fakturierten Rechnungen
War es bislang möglich Rechnungen die bereits fakturiert waren tagesaktuell mit [[Button: Entfernen]] nochmal zurück zu setzten um ggf. ein vergessenes Teil nach zu buchen oder den Preis zu korrigieren ist dies aufgrund der Signierung nicht mehr möglich. Es erscheint nun folgende Meldung.

Ein Zurücksetzen ist somit generell nicht mehr möglich. Fortan muss eine Rechnung über ein reguläres Storno korrigiert werden. Wählen Sie hierfür im Programmpunkt 8-1 - Werkstatt die zu korrigierende Rechnung im Scrolling aus und verwenden dann den Button [[Button: Storno]]. CSB legt nun eine Stornorechnung an die fakturiert werden muss. Die original Rechnung und die Storno Rechnung heben sich gegenseitig auf. Nun muss ein neuer Auftrag mit dem gleichen Kunden und ggf. dem gleichen Fahrzeug angelegt werden, Sie müssen jedoch nicht alle Positionen manuell neu in den Auftrag buchen: wählen Sie im geöffneten neuen Auftrag den Button [[Button: Rechng. lesen]] und lesen die ursprüngliche Rechnung wieder ein. CSB bucht alle Teile der original Rechnung 1:1 wieder ein und nun können Sie ihre Korrektur vornehmen.

Zahlungsart nachträglich bearbeiten / OP nachträglich
War es bislang möglich bei fakturierten Rechnungen tagesaktuell die Zahlungsart mit der Funktion [[Button: Zahlung bearb.]] zu ändern bzw. nachträglich einen OP erzeugen zu lassen mit [[Button: OP nachtr.]], ist dies nun nicht mehr möglich. Beim Signieren mit der TSE wird der Bar und Unbar Teil eines Belegs auf der TSE-Einheit fest gespeichert, was ein nachträgliches Ändern verhindert. Somit muss hier analog wie oben beschrieben ein Storno durchgeführt werden.

Rechnungsverkauf (Programmpunkt 6-8)
Im Rechnungsverkauf ist es wie in allen anderen Bereichen nur noch möglich mit einer TSE Station Bar, EC, Scheck oder Kreditkarte zu buchen, alle anderen Stationen können nur noch auf Rechnung fakturieren, darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen:

Zurücksetzten einer fakturierten Rechnung
Bislang war es möglich eine bereits fakturierte Rechnung tagesaktuell mit [[Button: Entfernen]] wieder zurück zu setzten. Dabei wurde die Rechnung wieder geöffnet und konnte bearbeiten / korrigiert werden. Da die TSE-Einheit jeden Beleg mit Bar-, EC-, Kreditkarten- und Scheckanteil signiert ist dies fortan nicht mehr möglich.

Hier muss nun ein reguläres Storno durchgeführt werden. Markieren Sie hierfür die zu korrigierende Rechnung in der Scrollingansicht und verwenden Sie den Button [[Button: Storno]]. CSB legt nun zu der gewählten Rechnung eine Stornorechnung an, diese muss anschließend fakturiert werden. Die Stornorechnung negiert die ursprüngliche Rechnung, die beiden Belege haben sich gegenseitig auf. Danach wird ein neuer Auftrag mit dem selben Kunden angelegt, per Button [[Button: ETK-Daten F7]] können Sie über den Eintrag "E - 6-8er oder Werkst. Auftrag/Rechnung" die ursprüngliche Rechnung 1:1 in den neuen Auftrag einlesen. Nun nehmen Sie die Korrekturen vor und fakturieren anschließend den neuen Auftrag.

Zahlungsart nachträglich bearbeiten / OP nachträglich
War es bislang möglich bei fakturierten Rechnungen tagesaktuell die Zahlungsart mit der Funktion [[Button: Zahlung bearb.]] zu ändern bzw. nachträglich einen OP erzeugen zu lassen mit [[Button: OP nachtr.]], ist dies nun nicht länger möglich. Beim Signieren mit der TSE wird der Bar und Unbar Teil eines Belegs auf der TSE-Einheit fest gespeichert, was ein nachträgliches Ändern verhindert. Somit muss hier analog wie oben beschrieben eine Storno durchgeführt werden.

KFZ - Inzahlungnahmen (Programmpunkt 7-3)
Folgende Änderungen ergeben sich für KFZ-Inzahlungnahmen:

Inzahlungnahme löschen
Bisher war es möglich Inzahlungnahmen tagesaktuell wieder aus dem System zu löschen. Dies geht fortan nur noch wenn keine Auszahlung gebucht wurde. Wurde bei Buchen der Inzahlungnahme jedoch eine Auszahlung hinterlegt,

so ist ein nachträgliches Löschen der Inzahlungnahme aufgrund der TSE nicht mehr möglich.

In diesem Fall muss ein Storno durchgeführt werden, wählen Sie hierfür den zu "löschenden" Vorgang im Scrolling und drücken den Button [[Button: Storno Inzlg]], CSB bucht den Ankauf dann über eine Stornorechnung wieder aus dem System, für den Kunden wird ein entsprechender OP angelegt der im Programmpunkt 6-6 dann gegen gebucht werden kann.

KFZ - Verkauf (Programmpunkt 7-2)
Folgendes ändert sich im KFZ - Verkauf, auch hier können nur noch von TSE-Stationen Bar-, EC-, Kreditkarte- und Scheckbuchungen vorgenommen werden, alle anderen Stationen können nur noch auf Rechnung / OP buchen.

KFZ Rechnung zurücksetzten
Bislang war es möglich KFZ Rechnungen am selben Tag mit dem Button [[Button: Entfernen]] wieder zurück setzten zu können. Dies ist aufgrund der TSE nicht länger möglich. Eine fakturierte Rechnung kann nicht mehr zurück gesetzt werden.

Ein KFZ-Verkauf muss zukünftig normal storniert werden. Wählen Sie hierfür den zu stornierenden KFZ Verkauf im Scrolling aus und drücken dann den Button [[Button: Storno]]. CSB bucht automatisch eine Stornorechnung welche die ursprüngliche Rechnung aufhebt. Danach kann der KFZ Verkauf neu gebucht werden.

Zahlung nachträglich bearbeiten
Bisher war es möglich tagesaktuell die Zahlung einer KFZ Rechnung noch zu bearbeiten, dies ist aufgrund der Signierung mit der TSE nicht länger möglich. Es muss nun auch hier ein Storno durchgeführt werden und der KFZ Verkauf erneut mit den richtigen Zahlweisen gebucht werden.

Offene Posten (Programmpunkt 6-6)
Wie auch in den anderen Bereichen ist das Buchen von Bar, EC, Kreditkarte oder Scheck nur noch an Stationen mit Anbindung an die TSE möglich, des weiteren gibt es folgende Änderungen:

Korrektur einer OP Zahlung
Bisher war es möglich nach dem Ausbuchen eines OPs über den Button [[Button: Zahlungen]] die Zahlung rückwirkend zu bearbeiten, sie ließ sich bspw. komplett löschen und den OP erneut öffnen bzw. die Zahlart ändern. Diese Änderungen sind mit der TSE nicht mehr möglich.

Haben Sie einen OP falsch ausgebucht und müssen die Buchung korrigieren ist nun wie folgt vor zu gehen:

1.) Der OP ist bereits komplett ausgebucht
Wurde der OP bereits komplett ausgebucht und somit vom System als "erledigt" gekennzeichnet müssen Sie den OP zunächst wieder aktivieren. Wählen Sie ihn hierfür in der Übersicht von Programmpunkt 6-6 - Offene Posten aus und verwenden den Button [[Button: Zurück OP]] um den OP wieder zu aktivieren.

Danach ist der OP wieder aktiv, die falsch gebuchte Zahlung nehmen Sie einfach wieder negativ zurück. In diesem Fall wurde der OP zu 71,40€ bar gebucht, somit werden nun die 71,40€ bar wieder zurück gebucht.

Der OP ist nun wieder offen, die 71,40€ die zunächst Bar ausgebucht waren wurden Bar wieder zurück genommen und heben sich so gegenseitig auf. Nun können Sie den OP auf die richtige Weise erneut ausbuchen.

2.) Der OP ist nur anteilig ausgebucht
Wurde der OP nur anteilig ausgebucht ist es nicht notwendig ihn wieder zu aktivieren, da er noch nicht erledigt ist. In diesem Beispiel wurde ein OP fälschlicherweise anteilig mit 100€ bar gebucht, die eigentlich auf EC gebucht werden sollten.

Auch hier wählen Sie den OP in der Scrollingansicht des Programmpunktes 6-6 Offene Posten aus und buchen die falsch gebuchte Zahlung einfach negativ mit [[Button: Buchen]] wieder bar ein.

Auch hier wählen Sie im folgenden Dialog "Betrag als Teilzahlung akzeptieren"

Die falsche Bar Buchung + die neg. Korrekturbuchung heben sich auf, der OP wird wieder um die zuvor ausgezahlten 100€ erhöht und kann nun erneut korrekt ausgebucht werden.

Hinweis: Die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert auf die selbe Weise auch mit negativ offenen Posten.